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商品内容：15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

商品内容：日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親…。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任とかプライドとか、そんなモノ捨てちゃいなよ！女の子の格好してさ！いざ女性用の下着を着用してみると、ブラもスカスカだし小さいパンティからは収まりきらない性器がはみ出て、思わず「恥ずかしい」という感情が溢れてくる。下着を交換しただけなのに、意外と変わってくる気持ち。こんなのまるで女の子みたいじゃないか…！さらに男性用ボクサーパンツを着用して強気になった美女たちからは手コキ・フェラ・69と責めの応酬が！気持ちよくなって甘い声をあげていたら、心まで女の子になっちゃう…。

商品内容：この美貌…本当に女装子なの！？と完全に疑ってしまいます。だってどっからどう見てもキレイな女性にしか見えません。

商品内容：26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラをさせるとどんどん女の顔になっていく。「ボクのマ×コに挿れてください…」そう言わせての初挿入。最初こそ生娘のような反応を見せていたが、そのうち幸せそうに四肢を絡めていくように。フェラされるとビン勃ちになるデカクリ！ 女よりも女らしいなまめかしい表情。プロっぽさが微塵もない女装セックスの妖しさは「女装美少年」ならでは。そんなズブシロ美女装子のセックスを是非ご視聴あれ！

商品内容：ついに出会った極上ギャル女装子！！

商品内容：変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。

商品内容：都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

商品内容：可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか…。さすがにいい身体です。感度も良くてすぐオチンチンが上を向いちゃいます。その姿が可愛くてエロくていっぱい責めちゃいました。もちろんアナルも…。お返しにご奉仕もしてくれてたっぷりと愛し合いました。。控えめに言っても最高です！またいつかイチャイチャしたいです

商品内容：今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美少年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

商品内容：旦那のズボンのポケットから見つけてしまった1枚の名刺。それはSMクラブの名刺だった。もう二度と行かないとに約束したはずなのに。問い詰める「ひまり」だったが。必死にごまかそうと言い訳する旦那に怒りが爆発する！